Il mio metodo – Luca Marcone

IL CLIENTE È AL CENTRO DI TUTTI I SERVIZI FINANZIARI CHE OFFRO.

Il mio obiettivo è riportare la persona in quanto tale al centro di tutti i servizi finanziari che offro.
La mia consulenza riguarda ogni aspetto finanziario: bancario, investimenti, patrimonio immobiliare, artistico e fiscale.
L’obiettivo finale è aiutare il cliente a realizzare i suoi sogni e a raggiungere i suoi obiettivi, in tranquillità e senza essere esposto al rischio.
Fideuram, oltre che essere garante di sicurezza e solidità per i miei clienti,
mi permette di utilizzare liberamente le migliori risorse e strumenti presenti sul mercato.
È un percorso altamente personalizzato e basato sull’ascolto, sulla fiducia e sulla trasparenza.

È articolato in diverse tappe:

PRIMO INCONTRO

È un momento fondamentale per la conoscenza reciproca e per comprendere come il cliente sta pianificando il proprio futuro, cosa vuole migliorare e cosa desidera in più per sé stesso.

ANALISI DI BISOGNI E OBIETTIVI DI VITA

Analizzo con il cliente la situazione patrimoniale. Diamo un nome ad ogni progetto di risparmio, in base al traguardo per cui è stato pensato, e stabiliamo un orizzonte temporale per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti.

CONDIVISIONE DEL PIANO DI AZIONE

Dopo un’attenta analisi di bisogni e obiettivi, propongo strumenti finanziari altamente personalizzati scegliendo tra alcuni dei migliori gestori al mondo. È così che i risparmi iniziano a lavorare per il cliente, in sicurezza e solidità, monitorando sempre il livello di rischio.

MONITORAGGIO E SUPPORTO CONTINUO

Controllo periodicamente che i risparmi non siano esposti al rischio e che, grazie alla scelta di strumenti di valore e verifiche cadenzate, gli investimenti siano sempre in linea con gli obiettivi fissati.