È un libero professionista iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari, abilitato a offrire il proprio servizio al di fuori della sede bancaria. Il consulente finanziario opera in maniera autonoma, con il mono-mandato di un operatore bancario.
Chiunque voglia organizzare la sua vita finanziaria affidandosi a un professionista che si prenda cura dei suoi risparmi e iniziare a costruire il proprio futuro un passo alla volta. Non esiste una soglia minima di patrimonio per iniziare a pianificare i propri risparmi in modo accurato, l’importante è avere un obiettivo (una casa, il matrimonio, la pensione… anche solo il risparmio stesso!)
Il consulente finanziario è in grado di mettere a punto un piano su misura per ogni singolo cliente, senza alcun vincolo aziendale. Inoltre, grazie al rapporto personale basato sulla fiducia reciproca, è in grado di seguirlo per tutto il percorso di vita, adattando nel tempo gli investimenti in base alle sue esigenze e a quelle dei suoi cari.
No, non è necessario risiedere nella mia città o nella mia regione. Seguo clienti in tutta Italia senza che questo abbia alcun effetto sul corretto svolgimento del mio lavoro. (mappa Italia con distribuzione dei clienti)
Ogni anno dedico circa 200 ore alla formazione specializzata per restare sempre al passo su tutte le novità. Se necessario, nei casi più complessi collaboro con un professionista del settore fiscale, uno del settore legale e un notaio.