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Competenze

Previdenza integrativa 702 702 LucaMarcone

Previdenza integrativa

È il punto cardine per mantenere inalterato il tenore di vita una volta terminata l’attività lavorativa. Oggi che la previdenza pubblica è sempre meno solida, è fondamentale soprattutto per coloro che si affacciano al mondo lavorativo e devono iniziare già da oggi a pensare al loro domani.

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    Passaggio generazionale 702 702 LucaMarcone

    Passaggio generazionale

    In un momento storico molto complesso e delicato, è cruciale agire per tempo e poter scegliere personalmente a chi e come destinare il proprio patrimonio, evitando che sia la legge a scegliere per noi. Il tema può – e deve – essere affrontato anche in ambito aziendale

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      Protezione patrimonio 702 702 LucaMarcone

      Protezione patrimonio

      Attraverso la ricerca e l’utilizzo di strumenti finanziari mirati specifici, si tutela al massimo il patrimonio personale del cliente da possibili eventi di natura familiare o professionale. Un’operazione necessaria anche alla luce di una normativa sempre più complessa e di un panorama economico in continua evoluzione.

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        Gestione patrimoniale 702 702 LucaMarcone

        Gestione patrimoniale

        Consiste nell’analisi di tutti gli aspetti del patrimonio del cliente – mobiliare, immobiliare e artistico attraverso lo studio e la creazione di una strategia che li coinvolga tutti.
        Se necessario, quando il cliente è un imprenditore, l’analisi si allarga anche al patrimonio aziendale.

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          Pianificazione finanziaria 1024 374 LucaMarcone

          Pianificazione finanziaria

          Si condividono con il cliente i suoi progetti di vita e i suoi bisogni, compresi quelli latenti, e si scelgono strumenti finanziari ad hoc per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati nell’orizzonte temporale stabilito, in sicurezza e tranquillità.

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